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【消息】奢侈品集团RobertoCavalli或以约45亿欧元向Permira出售股

发布时间:2021-01-06 15:42:04 阅读: 来源:铜丝网厂家

意大利时尚奢侈品集团RobertoCavalliSpA和英国私募股权基金PermiraAdvisersLLP之间的股权出让交易已经进入深入谈判阶段,很有可能在未来数周达成协议。

RobertoCavalliSpA出售股权自2014年1月底开始发酵,意大利媒体彼时曾言之凿凿称私募基金PermiraAdvisersLLP将 以4.5亿欧元整体收购RobertoCavalliSpA,不过随后遭到品牌创始人RobertoCavalli的否认。

银行家称RobertoCavalliSpA的估值确实大概在4.5亿欧元水平,不过消息人士指出PermiraAdvisersLLP并不会进行全资 收购,因为RobertoCavalli最近才决定放弃对公司的控股,但仍打算保留20-40%的股权。RobertoCavalli是卖方的谈判主导, 律师事务所BonelliEredePappalardo从旁协助,与PermiraAdvisersLLP之间没有投资银行的参与。

多个贷款方正积极谋求为这起交易提供融资,当中可能包括四家意大利和国际银行,它们是SocieteGeneraleSA(SOGN.PA)法兴银行、BNPParibasSA(BNPP.PA)法国巴黎银行以及UniCreditSpA(CRDI.MI)裕信银行。

消息透露RobertoCavalliSpA从2006年起便开始成为收购目标。因价格问题,RobertoCavalli曾在2009年放弃了向意大 利私募基金ClessidraSGRSpA出售公司30%股权。RobertoCavalli当年更聘请GianlucaBrozzetti和 CarloDiBiagio分别担任RobertoCavalliSpA首席执行官和首席营运官,希望通过加强管理团队打消财团收购的野心。

但今年一月出售传闻公开后,GianlucaBrozzetti、CarloDiBiagio以及负责男装系列的RobertoCavalli之子 DanieleCavalli和他的妻子EvaCavalli均先后离开了该集团,更加引起RobertoCavalliSpA即将完成出售的猜测。

消息人士当时向记者透露,RobertoCavalliSpA会在二月底将完成,但GianniVersaceSpA范思哲以2.1亿欧元向美国私募基 金BlackstoneGroupLP(NYSE:BX)黑石出售20%股权、估值达到10亿欧元的消息使得RobertoCavalli拖延了公司股权 交易,因为RobertoCavalli对4.5亿欧元的估值不满意,称集团至少价值5亿欧元。不过4.5亿欧元的估值是 RobertoCavalliSpA2013年核心盈利2,500万欧元的15倍,高于GianniVersaceSpA的14.5倍。

截至2013年12月31日,RobertoCavalliSpA销售增长9.3%至2.01亿欧元,EBITDA息税折旧摊销前利润率达 11.2%,EBITDA约2240万欧元。其中零售收入增长7.1%,该部分收入占集团总收入70%;代理收入增长15.3%。 RobertoCavalli自营店销售增长18.6%,截止2013年年底,集团共运营179间自营店,同比增长11间,包括90间 RobertoCavalli,44间JustCavalli,31间CavalliClass和14间RobertoCavalliJunior。

消息人士另外提起全球最大奢侈品集团LVMHMo?tHennessyLouisVuittonSA(LVMH.PA)酩悦·轩尼诗-路易·威登集团现 阶段将不会入标竞投RobertoCavalliSpA,因为LVMH其实只对GianniVersaceSpA范思哲有兴趣。

意大利 低迷的经济让很多中小品牌都开始通过出让股权谋求发展。随着GianniVersaceSpA范思哲以及RobertoCavalliSpA均完成募资, 剩下的意大利家族奢侈品牌如Etro、Missoni米索尼、拥有Blumarine的Blufin以及鞋履制造商FratelliRossetti等都 将变得更加抢手。

在二月完成50亿欧元新基金的集资后,PermiraAdvisersLLP目前财力雄厚。2011年出售了 ValentinoSpA华伦天奴的PermiraAdvisersLLP是德国奢侈品集团HugoBossAG(BOSS.DE)雨果·博斯的控股股 东,今年初更以3亿英镑收购了英国马丁靴品牌Dr.Martens。

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